DOF Robotik Sanayi A.Ş. halka arz oluyor
DOF Robotics, otonom robot sistemleriyle entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojileriyle küresel ölçekte dikkat çeken bir teknoloji şirketi olarak, dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparken ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürünler geliştiriyor. Ayrıca Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi ünlü markalarla da iş birliği yapan şirket, özel efektlerle güçlendirilmiş, sanal gerçekçi ortamlar, içerikler ve oyunlar geliştiriyor.
Halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından talep toplama sürecini başlatan şirketin sermayesinin yüzde 29,03’ü Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleşecek halka arz 3-4-5 Eylül tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak.
Halka arz işleminde; 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 15 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 45 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilmiş olacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi ise 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek.
Halka arzda, pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar halka arza “DOFRB koduyla katılım sağlayabilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL’yi bulması bekleniyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40’ı işletme sermayesi ihtiyacı, yüzde 10’u makine, ekipman ve proje yatırımları, yüzde 10’u üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, yüzde 5-10’u Ar-Ge yatırımları, yüzde 10’u pazarlama ve satış faaliyetleri, yüzde 5’i girişim sermayesi yatırımları, yüzde 15’i finansal borç ödemesi, yüzde 5’i ise GES ve yeşil dönüşüm yatırımlarında değerlendirilecek.